English
Description
This module extends partner bank accounts (res.partner.bank) to support a multi-level approval flow via tier validation. Creating or editing bank accounts can be subjected to one or more review levels before changes become effective.
Dependencies
This module depends on base_tier_validation (OCA/server-ux). See
https://github.com/OCA/server-ux.
Usage
- Configure a bank account that triggers at least one Tier Definition.
- Click the Request Validation button.
- In the Reviews tab, check the pending reviews and their statuses.
- Once all reviews are approved, click Confirm.
Additional features
- Use the Needs my Review filter to list bank accounts awaiting your review.
- Users with the right to confirm bank accounts (validate all tiers) can do it directly without requesting a validation first.
- Parallel validations: counters and filters show records for all eligible reviewers until the first decision; the Next: banner is hidden to avoid misleading sequence hints.
Tip: Design your Tier Definitions to match your internal controls (e.g., thresholds, roles, departments).
Go to the Dutch version: click here.
Nederlands
Beschrijving
Deze module breidt de functionaliteit van bankrekeningen van partners (res.partner.bank) uit om een goedkeuringsflow met tier validation te ondersteunen. Daardoor kan het aanmaken of wijzigen van bankrekeningen worden onderworpen aan één of meerdere beoordelingsniveaus voordat de wijziging definitief wordt.
Afhankelijkheden
Deze module vereist base_tier_validation (OCA/server-ux). Zie
https://github.com/OCA/server-ux.
Gebruiksaanwijzing
- Stel een bankrekening in die minstens één Tier Definition triggert.
- Klik op de knop Validatie aanvragen (Request Validation).
- Bekijk onder het tabblad Beoordelingen (Reviews) de openstaande beoordelingen en hun status.
- Wanneer alle beoordelingen zijn goedgekeurd, klik op Rekening bevestigen (Confirm).
Extra mogelijkheden
- Gebruik de filter Heeft mijn beoordeling nodig (Needs my Review) om bankrekeningen te vinden die jouw review vereisen.
- Gebruikers met voldoende rechten om bankrekeningen direct te bevestigen (alle tiers valideren) kunnen dit rechtstreeks doen zonder eerst een validatie aan te vragen.
- Parallelle validaties: de teller en filters tonen records voor alle bevoegde reviewers tot de eerste beslissing; het Volgende:-banner wordt verborgen om verwarring te voorkomen.
Tip: Richt je Tier Definitions zo in dat ze passen bij je interne controleproces (bijv. drempelbedragen, rollen of afdelingen).
Naar de Engelse versie: klik hier.
English
Description
This module extends partner bank accounts (res.partner.bank) to support a multi-level approval flow via tier validation. Creating or editing bank accounts can be subjected to one or more review levels before changes become effective.
Dependencies
This module depends on base_tier_validation (OCA/server-ux). See
https://github.com/OCA/server-ux.
Usage
- Configure a bank account that triggers at least one Tier Definition.
- Click the Request Validation button.
- In the Reviews tab, check the pending reviews and their statuses.
- Once all reviews are approved, click Confirm.
Additional features
- Use the Needs my Review filter to list bank accounts awaiting your review.
- Users with the right to confirm bank accounts (validate all tiers) can do it directly without requesting a validation first.
- Parallel validations: counters and filters show records for all eligible reviewers until the first decision; the Next: banner is hidden to avoid misleading sequence hints.
Tip: Design your Tier Definitions to match your internal controls (e.g., thresholds, roles, departments).
Go to the Dutch version: click here.
Nederlands
Beschrijving
Deze module breidt de functionaliteit van bankrekeningen van partners (res.partner.bank) uit om een goedkeuringsflow met tier validation te ondersteunen. Daardoor kan het aanmaken of wijzigen van bankrekeningen worden onderworpen aan één of meerdere beoordelingsniveaus voordat de wijziging definitief wordt.
Afhankelijkheden
Deze module vereist base_tier_validation (OCA/server-ux). Zie
https://github.com/OCA/server-ux.
Gebruiksaanwijzing
- Stel een bankrekening in die minstens één Tier Definition triggert.
- Klik op de knop Validatie aanvragen (Request Validation).
- Bekijk onder het tabblad Beoordelingen (Reviews) de openstaande beoordelingen en hun status.
- Wanneer alle beoordelingen zijn goedgekeurd, klik op Rekening bevestigen (Confirm).
Extra mogelijkheden
- Gebruik de filter Heeft mijn beoordeling nodig (Needs my Review) om bankrekeningen te vinden die jouw review vereisen.
- Gebruikers met voldoende rechten om bankrekeningen direct te bevestigen (alle tiers valideren) kunnen dit rechtstreeks doen zonder eerst een validatie aan te vragen.
- Parallelle validaties: de teller en filters tonen records voor alle bevoegde reviewers tot de eerste beslissing; het Volgende:-banner wordt verborgen om verwarring te voorkomen.
Tip: Richt je Tier Definitions zo in dat ze passen bij je interne controleproces (bijv. drempelbedragen, rollen of afdelingen).
Naar de Engelse versie: klik hier.